Fiducial

Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior - H/F

CDI
Lyon, France (69)

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Descriptif du poste

FIDUCIAL CONSEIL, filiale du Groupe FIDUCIAL, accompagne particuliers et chefs d'Entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre approche sur-mesure est déclinée au travers de prestations de conseil patrimonial ainsi que de solutions financières personnalisées.
Le Département FIDUCIAL CONSEIL présente l'agilité d'une Start-Up tout en bénéficiant des ressources d'un Groupe d'envergure.
Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior (h/f) en CDI à Lyon.

Rattaché(e) au Responsable Cellule Pôle Patrimoniale, au sein d'une équipe de 5 personnes, vos missions sont les suivantes :
- Assurer la prise de rendez-vous téléphoniques sur des leads entrants qualifiés.
- Réaliser le rendez-vous avec les prospects seul ou avec l'appui d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior.
- Élaborer la stratégie patrimoniale pour l'épargnant, en architecture ouverte (Placements financiers, Investissements immobiliers, SCPI, placements terroirs, opportunités de défiscalisation,...).
- Analyse et référencement de nouveaux placements.
- Utilisation et alimentation du logiciel patrimonial CRM O2S.
Vous serez formé au métier, outils internes et méthodes de travail.

Profil recherché

Vous êtes issu d'une formation Bac +2 ou Bac +3 et vous avez une fibre commercial BtoC.
Une première expérience en Banque-Assurance-Immobilier serait appréciée.
Vous faites preuve d'un excellent relationnel.
Vous êtes reconnu pour votre empathie et esprit d'équipe.

Nous étudions avec la plus grande attention les candidatures de talents en situation de handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.

Label Recrutement Inclusif

Ce label est une marque d'engagement en faveur de l'inclusion dans les processus de recrutement. Il vise à distinguer les entreprises qui sont déterminées à créer un environnement de travail respectueux de la diversité. Cela inclut la mise en œuvre d'une politique active de recrutement inclusif, une communication transparente des engagements dans les offres d'emploi, et une attention particulière à la mise en avant des compétences des candidats au cœur du processus de recrutement.